REITs (Real Estate Investment Trusts) zahlen die höchsten Dividenden am Markt: 4-8 % Rendite, oft sogar monatlich. Sie sind die einfachste Art, in Immobilien zu investieren – ohne Mieter, Renovierung oder Kredit. Hier erfährst du alles.
🏢 Was sind REITs?
Ein REIT ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das mindestens 90 % seiner Gewinne als Dividende an Aktionäre ausschütten muss. Daher bieten REITs überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen. Du kannst REITs wie normale Aktien über deinen Broker kaufen und verkaufen.
📊 REIT-Typen im Überblick
| REIT-Typ | Investiert in | Rendite (typ.) | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Net Lease | Einzelhandel, Restaurants | 4-6 % | Realty Income |
| Industriell | Lagerhallen, Logistik | 3-5 % | Stag Industrial |
| Healthcare | Krankenhäuser, Pflege | 4-7 % | Omega Healthcare |
| Wohnimmobilien | Appartments | 3-4 % | AvalonBay |
| Rechenzentern | Data Centers | 2-4 % | Digital Realty |
| Infrastruktur | Mobilfunkmasten | 2-3 % | American Tower |
| Mortgage/mREIT | Hypothekendarlehen | 8-15 % | AGNC (⚠️ riskant) |
✅ Vorteile von REITs
- Hohe Dividendenrendite (4-8 %) – deutlich über Marktdurchschnitt
- Monatliche Ausschüttung bei vielen REITs (z.B. Realty Income)
- Inflationsschutz – Mieten steigen mit der Inflation
- Liquidität – Kauf/Verkauf jederzeit an der Börse
- Professionelle Verwaltung – kein Mietermanagement nötig
- Diversifikation – ein REIT besitzt hunderte Immobilien
⚠️ Risiken und Nachteile
- Zinsempfindlich: Steigende Zinsen belasten REIT-Kurse
- Kein steuerlicher Vorteil: REIT-Dividenden gelten als „Other Income“ in den USA
- Quellensteuer: 15 % US-Quellensteuer + deutsche Steuer
- Branchenrisiken: Büro-REITs leiden unter Homeoffice-Trend
- mREITs extrem riskant: Mortgage-REITs mit 12 %+ Rendite können schnell die Dividende kürzen
🏆 Top 5 REITs für Dividendenanleger
| REIT | Rendite | Erhöhungen | Ausschüttung | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| Realty Income (O) | 5,0 % | 30 Jahre | Monatlich | Net Lease |
| Stag Industrial (STAG) | 4,2 % | 13 Jahre | Monatlich | Industrie |
| Digital Realty (DLR) | 3,2 % | 19 Jahre | Quartalsweise | Data Center |
| Prologis (PLD) | 3,0 % | 10 Jahre | Quartalsweise | Logistik |
| W.P. Carey (WPC) | 5,5 % | 25+ Jahre | Quartalsweise | Diversified |
🎯 Fazit: REITs als Dividenden-Booster
REITs sind eine optimale Beimischung für jedes Dividendenportfolio. Mit 5-10 % REIT-Anteil im Portfolio hebst du deine Gesamtrendite und bekommst (bei Realty Income oder Stag Industrial) sogar monatliche Dividenden. Achte auf Net-Lease- und Industrie-REITs – meide hochspekulative Mortgage-REITs.
Was ist ein REIT?
Ein REIT (Real Estate Investment Trust) ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das mindestens 90% seiner Gewinne als Dividende ausschütten muss. REITs bieten daher überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen von 4-8%.
Welcher REIT zahlt monatlich Dividende?
Die bekanntesten monatlichen REITs sind Realty Income (O), Stag Industrial (STAG), Main Street Capital (MAIN) und EPR Properties.
Sind REITs eine gute Investition?
REITs bieten hohe Dividendenrenditen, Inflationsschutz und Diversifikation. Als Beimischung von 5-10% im Portfolio sind sie ideal. Vorsicht bei Mortgage-REITs mit sehr hohen Renditen – diese sind spekulativ.
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⚠️ Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Die genannten Aktien und ETFs sind keine Kaufempfehlung. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden – informiere dich gründlich und konsultiere ggf. einen Finanzberater.